O desafio da digitalização na banca depositária
Inclui não só todos os projetos que os depositários estão a realizar internamente a nível da otimização de processos ou ganhos de eficiência graças à Inteligência Artificial (IA), mas também todas as iniciativas de negócio que estão a ser lançadas ao abrigo da nova regulamentação dos ativos digitais e dos diferentes programas de experimentação que estão atualmente em curso. Como resultado, surgiram novos desafios para os bancos depositários.
As principais entidades explicam quais são as últimas novidades e os projetos em que estão a trabalhar nas suas respetivas casas no que diz respeito a estas questões.
María Dolores Domínguez -BBVA
O BBVA está a trabalhar em três aspetos fundamentais:
- Inteligência Artificial (IA) e IA generativa: «Acreditamos que esta é a grande mudança tecnológica que irá impulsionar a transformação do nosso setor financeiro», explica María Dolores Domínguez Haro, responsável do Serviço de Depositário do BBVA. Na sua opinião, a IA vai permitir duas coisas: «Hiperpersonalizar o serviço que prestamos aos nossos clientes e dar um salto qualitativo na eficiência dos processos que temos atualmente em curso», salienta. De facto, a relação do depositário com esta tecnologia de IA é forte, tendo em conta que a sua principal função é garantir os ativos dos seus clientes. Neste sentido, o BBVA assinou um acordo com a OpenAI para a obtenção de mais de 3000 licenças ChatGPT. «Na área de depósito e custódia, sentámo-nos com a equipa da Digital Assets e identificámos os casos de utilização adequados para a utilização desta tecnologia, por exemplo, reconciliações, cruzamento de informações, operações financeiras, dupla tributação, etc., mas temos de nos habituar à ideia de que todos nós vamos trabalhar com IA».
- O segundo aspeto são as possibilidades da biometria. Há oito anos, a entidade criou a Veridas na sequência de uma aliança estratégica com uma start-up. «Isto permitiu-nos aprender muito neste domínio. Temos mais de 40 casos de utilização em cima da mesa que nos permitiram aprender tudo o que tem a ver com a identificação remota de clientes. Agora temos de ver de que forma estas soluções são integradas no mundo dos clientes institucionais», acrescenta.
- Tecnologia DLT, blackchain e ativos digitais. Há já algum tempo que o BBVA presta serviços de custódia e de compra e venda de ativos digitais. «O nosso objetivo é alargá- los a outros países. Mas com dois requisitos: tem de haver procura nesse país e, além disso, tem de haver uma legislação eficaz que ofereça um quadro de proteção ao investidor final», insiste. Para o BBVA, a custódia de criptomoedas é o ponto inicial de um longo caminho a percorrer. «O nosso objetivo é ir mais longe na tokenização de produtos e de dinheiro», sublinha Domínguez Haro, que entende que algumas entidades terão de mudar a sua estratégia.
Emma Urraca– BNP Paribas
A estratégia de inovação de Securities Services do BNP Paribas centra-se em três pilares: industrialização, data management e DLT blockchain.
- A entidade considera que a industrialização é fundamental. «Ajuda-nos a dotar aos processos de uma maior eficiência, robustez e segurança. E isso implica inovação e sair do quotidiano, sem perder o foco no nosso papel de proteção dos investidores», admite Emma Urraca, vendas para Espanha e Portugal de Securities Services do BNP Paribas. Para tal, foi integrada a IA e a IA generativa como parte do pilar tecnológico do Plano GTS 20-25: Growth, Technology & Sustainability. «Desde 2018, temos vindo a integrar a IA nos nossos processos graças a três facilitadores: dispomos de uma forte base tecnológica, com plataformas globais com aplicação local; por outro lado, temos as parcerias estratégicas e as colaborações que estabelecemos com Fintechs e startups; e, por último, o investimento que fizemos para desenvolver o conhecimento dentro do grupo», assegura. Cita dois casos de utilização. Por um lado, na área de capital privado e no âmbito das estratégias de fundos de fundos, existem robôs capazes de ler e identificar informações relacionadas com os fundos subjacentes, com a ideia de que são capazes de registar os dados de forma eficiente e automática. Por outro lado, no mundo tradicional, está também a ser experimentado um robô capaz de ler o prospeto e extrair as informações básicas para serem utilizadas pelas equipas de compliance. Todo isto com prudência e cautela.
- No que respeita à IA generativa, Urraca acredita que «é muito importante equilibrar a inovação com a atenuação dos riscos. Estamos cientes de que a IA generativa oferece uma vasta oportunidade para melhorar a nossa atual forma de trabalhar, mas somos muito cautelosos, sobretudo tendo em conta que a nossa ambição é conseguir cumprir os mais elevados padrões de conformidade regulamentar», insiste.
- O terceiro pilar é a Tecnologia DLT e blockchain. Dado o interesse demonstrado pelas entidades e o atual quadro regulamentar, «estamos a centrar-nos nos securities tokens, onde estamos a trabalhar com o BCE e o Banco de França para os ajudar a desenvolver as CBDC (euro digital)», refere Urraca. Do ponto de vista dos fundos, trabalham em duas vertentes. A primeira é saber em que ativos os fundos podem investir. «Aqui trabalhamos com a Metaco e a Fireblocks, pretendemos que as nossas gestoras possam incluir ativos digitais nas suas carteiras de uma forma transparente», afirma. A segunda são os fundos tokenizados, «onde estamos a trabalhar com clientes em projetos em Espanha, Itália, Luxemburgo e França. E já estamos num fundo tokenizado no Sandbox do BDE, onde somos depositários», acrescenta.
Cristina Gómez - Caceis
Há cinco anos, iniciaram um processo de transformação digital. Desde então, a Caceis implementou canais de comunicação direta através do Apis, incluindo a robótica nos processos internos e melhorando a eficiência. Atualmente, têm três processos em curso:
- Poder oferecer dados como um serviço : «No âmbito do projeto de governação de dados, o objetivo é ter dados de qualidade, normalizados e bem estruturados. Isto permite-nos disponibilizar aos clientes mais informações no mais curto espaço de tempo possível; melhorar as capacidades de reporting; bem como a capacidade de comunicar com os nossos clientes», assegura Cristina Gómez, responsável de Soluções de Negócio da Caceis.
- Integrar a IA na entidade: «Ter estes dados mais normalizados permite aplicar a IA de forma mais criteriosa», comenta. Na Caceis, há uma equipa dedicada a gerar ideias e a começar a implementar uma série de casos de utilização que recorrem à IA. «De momento, estamos a ser muito prudentes. A maior parte tem a ver com a capacidade de extrair informações de documentos de forma automatizada para poder gerar outros documentos ou incluí-los nos sistemas operacionais. A ideia é disponibilizar este serviço aos clientes no futuro», salienta.
- Por último, o seu objetivo é ser um fornecedor de referência de ativos digitais. A Caceis tem uma linha de Digital Assets onde pretende incluir tanto os serviços de custódia como, no futuro, poder abranger toda a cadeia de valor. «Queremos poder emitir instrumentos tokenizados e inclusivamente poder distribuí-los. Apoiamo-nos numa plataforma especializada no mercado, capaz de interagir com outras plataformas DLT. Para tal, implementámos um modelo operacional complementar à pesquisa tradicional de ativos. O objetivo final é oferecer transparência e informações consolidadas, independentemente de o cliente ter um ativo digital ou tradicional connosco. E tudo isto proporcionando controlos específicos para evitar riscos», acrescenta.
Aurora Cuadros - Cecabank
O Cecabank não tem dúvidas de que «a era do Blockchain está em plena ebulição e a regulamentação está a proporcionar o enquadramento de que as entidades necessitam para lançar a nossa patrulha de inovação», explica Aurora Cuadros, diretora corporativa de Securities Services do Cecabank.
- No que respeita ao mundo cripto, Cuadros considera que «estamos a enfrentar este desafio de transformação». É por essa razão que os depositários dedicaram muito tempo para estarem preparados quando chegasse esse momento. «É um mundo cheio de oportunidades, que implica riscos, mas também uma série de desafios: oferecer a mesma qualidade de serviço que prestamos no mundo tradicional ao mundo dos ativos digitais», explica Cuadros. Durante estes anos, o Cecabank esteve a preparar-se de uma forma muito prudente e próxima do regulador. «Estamos a trabalhar em projetos-piloto com empresas de tokenização de referência e o Cecabank está pronto para poder oferecer este serviço, mas a emissão também tem de ser adequada», refere.
- Por outro lado, o modelo de negócio também teve de se adaptar a uma nova situação. Esta evolução, afirma Cuadros, «levou ao aparecimento de oportunidades, como a tokenização de dinheiro fiduciário grossista. Para tal, participámos na experiência do Banco de Espanha, que se centrou nos pagamentos através da tokenização de dinheiro e na liquidação de ativos tokenizados. Esta é a última fase desta experiência, na qual tanto a entidade como o supervisor aprenderam», sublinha.
- Por último, Cuadros avisa que têm «a maquinaria preparada para a chegada do MiCA. Definitivamente, o nosso objetivo não é baixar a qualidade deste tipo de serviço, temos o conhecimento, a especialização necessária e podemos oferecer valor aos nossos clientes», acrescenta a este respeito.
Óscar Pino - Inversis
Para Óscar Pino, responsável pelos serviços de Depositário do Inversis, «o setor encontra-se num período de transformação e otimização de processos em que as novas tecnologias vão desempenhar um papel essencial para continuar a oferecer um serviço de valor acrescentado». O Banco Inversis está a analisar a forma como pode integrar estas ferramentas para continuar a oferecer o serviço de depósito como até agora.
- «Estamos a trabalhar na forma como o registo das posições pode ser feito online. Em última análise, ganhar agilidade no processamento de qualquer transação, o que reduz os erros manuais e os tempos de execução. Também na segurança e rapidez dos pagamentos imediatos, implementando controlos de autenticação e validação dos ativos digitais, e na forma de supervisionar a compra e venda desses ativos», assegura Pino. Em consonância com isto, considera «importante ver como podemos utilizar algoritmos ou padrões para detetar comportamentos suspeitos ou fraudes em qualquer transferência», salienta.
- Por último, no que respeita à supervisão, Pino acredita que «a inovação tecnológica ajuda a assegurar o cumprimento da obrigação que temos enquanto depositário perante os investidores e os reguladores, graças à recolha automática de todas as informações necessárias». Refere-se a uma monitorização acrescida dos incumprimentos ou discrepâncias, com o objetivo de ajudar os clientes e, ao mesmo tempo, proteger os investidores. «A peça fundamental são as pessoas», assegura. Para o efeito, o Inversis dispõe de uma equipa dedicada ao conhecimento da regulamentação; outra que se dedica à conceção de novos planos, analisando as possibilidades de sucesso e os casos de negócio; e, por último, procuram criar um ecossistema de partners, «temos de nos associar a parceiros para chegar a contextos que hoje ainda não alcançamos», sublinha.
