22 de junho de 2022
- O Reino Unido e a Irlanda representam 41% do volume de negócios da RegTech a nível mundial, em comparação com um terço nos EUA e Canadá e 17% na Europa Continental
- O primeiro Livro Branco RegTech pretende dar visibilidade ao setor, analisar e estudar os quadros regulamentares, bem como as propostas de melhoria face às dificuldades regulamentares que as empresas enfrentam.
- As entidades financeiras são obrigadas a enviar regularmente informações ao supervisor, pelo que a colaboração com a RegTech, que oferece serviços de automatização de processos para completar estas informações, pode reduzir os erros humanos e melhorar a eficiência em termos de tempo e custos
MADRID, 22 DE JUNHO DE 2022.- A regulamentação tornou-se o grande desafio decorrente da transformação digital e da chegada das novas tecnologias ao setor financeiro. Esta é uma das principais conclusões do primeiro Livro Branco da RegTech em Espanha, elaborado pela Associação Espanhola de Fintech e Insurtech (AEFI), com a colaboração da Cuatrecasas, o patrocínio do Cecabank e o apoio dos membros da AEFI pertencentes à RegTech e Onboarding Digital.
O conteúdo deste livro branco reflete perfeitamente a visão geral da indústria RegTech, desde as suas origens até ao panorama nacional e internacional, categorizando todos os modelos de negócio que constituem a indústria, com o objetivo de encontrar novas oportunidades neste ambiente e tornar claro o quadro regulamentar em que a RegTech se baseia.
Juan José Gutiérrez, Diretor Corporativo dos Serviços Tecnológicos do Cecabank, explica que "o Cecabank, enquanto fornecedor líder de reporting e outros serviços financeiros e tecnológicos de confiança, acredita na importância da colaboração tanto com entidades financeiras, como com outros participantes do mercado. Estrategicamente, o Cecabank acredita que as parcerias com os intervenientes da RegTech podem ser um elemento importante que pode ajudar a antecipar as exigências das novas regulamentações na indústria financeira e na análise dos quadros regulamentares que afetam este setor."
Um salto qualitativo após a pandemia
O ecossistema RegTech cresceu exponencialmente no rescaldo da crise sanitária da Covid-19, impulsionado principalmente por fatores como: 1) o aumento do 20% do uso canais digitais para os serviços financeiros entre os usuários, 2) uma maior gestão dos riscos de conduta dos usuários através da integração digital ou 3) o impulso de uma maior transparência nos aspetos de interação digital.
O desenvolvimento da indústria provocou um aumento exponencial do volume de negócios, que ultrapassou os 6000 milhões de euros em 2020, com previsão de serem alcançados os 15 000 milhões em 2025. Atualmente, o Reino Unido e a Irlanda representam 41% do volume de negócios da RegTech a nível mundial, em comparação com um terço nos EUA e Canadá e 17% na Europa Continental. No entanto, apesar do crescimento e consolidação do setor, o ecossistema RegTech enfrenta um conjunto notável de barreiras regulamentares à entrada e obstáculos à sua evolução, uma vez que as soluções RegTech requerem um elevado grau de personalização e adaptação específica às necessidades de cada empresa, que implica certos prazos que dificultam a sua implementação de forma ágil, como é o caso dos sistemas de assinatura eletrónica em que é necessário tempo para análise antes da implementação, para que todos os utilizadores se familiarizem com o processo e conheçam as suas novas funções e responsabilidades.
O processo de digitalização que as empresas financeiras enfrentam levou a uma avalanche de dados relativos a pessoas, produtos, serviços e processos de negócio, cuja gestão requer soluções específicas adaptadas às novas circunstâncias do setor. Tradicionalmente, as principais áreas de aplicação das soluções RegTech são a prevenção de Branqueamento de Capitais, Serviços Fiduciários e de Provas Eletrónicas, Administração Corporativa, Gestão de Riscos e Conformidade Regulamentar, Reporting, e outras áreas tais como cibersegurança, prevenção de fraudes, comunicações eletrónicas, etc.
Rodrigo García de La Cruz, presidente da AEFI, destaca de entre os desafios com que as entidades se deparam em todas as verticais de RegTech, "melhorar o baixo nível de aceitação dos serviços de identificação eletrónica e de confiança pelas instituições e enfrentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas operacionais e ágeis que respondam às necessidades dos mercados".
A importância dos supervisores
Um dos elementos-chave do trabalho de supervisão das autoridades reguladoras é a informação que as entidades lhes apresentam periodicamente sobre a sua atividade, a sua situação financeira e os seus clientes. Esta exigência de informação regular aos supervisores foi particularmente desenvolvida na sequência da crise financeira de 2008, uma vez que uma das fraquezas identificadas no contexto dessa crise foi a falta de informação completa e atualizada sobre aspetos importantes das entidades supervisoras (por exemplo, os seus níveis de exposição ao risco, liquidez ou alavancagem). Miguel Sánchez Monjo e Héctor Bros, sócios da Cuatrecasas, explicam que "hoje em dia, as entidades financeiras são confrontadas com obrigações de informação periódica de todos os tipos ao seu supervisor de referência e é aqui que as entidades RegTech oferecem serviços de automatização de processos para completar esta informação, evitando erros humanos ao transferir informação da entidade para os modelos informativos e melhorando a eficiência em termos de tempo e custo". As entidades RegTech oferecem não só serviços de preenchimento de formulários e fichas de informação, mas também introdução de informação nos formatos exigidos pelo supervisor e integração de tecnologia que assegure o envio correto e atempado da informação.
A nível regulamentar, destaca-se o volume de informação periódica que as entidades de crédito devem enviar ao Banco Central Europeu e ao Banco de Espanha sobre aspetos relacionados com a sua situação financeira e atividade, enquanto que no âmbito da supervisão pela CNVM, se salientam, particularmente, as obrigações de informação periódica a serem submetidas pelas empresas de serviços de investimento, sociedades de gestão de instituições de investimento coletivo, Fundos de Capital de Risco ou de investimento coletivo fechado, enquanto que, no que diz respeito à prevenção do branqueamento de capitais e à luta contra o financiamento do terrorismo, estão em curso obrigações de informação à SEPBLAC.
Reino Unido e Irlanda, mercados precursores
Os Estados Unidos e o Reino Unido foram pioneiros na implementação da RegTech, embora nos últimos anos tenha sido promovido um clima regulamentar favorável em Espanha para o aparecimento ou consolidação de novas start-ups orientadas para a prestação destes serviços e para a transformação ou diversificação de muitas empresas que já existiam na vertente RegTech. De facto, alguns dos principais intervenientes no mercado espanhol surgiram como spin-offs do setor bancário ou de seguros, ou mudaram da prestação de outros tipos de serviços eletrónicos para o campo dos serviços RegTech.
| MEDIDAS URGENTES
1. Criação de um Comité de Especialistas para trabalhar na futura adaptação espanhola ao novo paradigma de identificação digital que a UE considera na sequência da publicação da proposta de regulamento (UE) sobre o novo quadro para a Identificação Digital Europeia. (importante) 2. Ativação de canais de comunicação mais abrangentes, com órgãos de supervisão, a fim de permitir consultas e um diálogo mais fluido. Esta medida deve ter como objetivo melhorar o nível de publicações relativas aos critérios dos supervisores e aumentar os canais, orientações e diretrizes de forma a estabelecer um mecanismo único. Além disso, contribuirá para a disponibilidade, qualidade, atualização e unificação das bases de dados públicas acessíveis às RegTech (p. ex. propriedade benéfica e estatuto de crédito ou de incumprimento). 3. Possibilidade de verificação dos sistemas de vídeo-identificação ou outros mecanismos que ofereçam segurança equivalente à identificação presencial pela SEPBLAC na fase de conceção e antes da sua implementação nas diferentes entidades. 4. Esboçar e promover institucionalmente uma estratégia nacional de serviços eletrónicos de confiança (National Digital Trust Strategy), para incentivar a sua utilização. 5. Supervisão institucional pelo organismo de referência da conformidade das entidades obrigadas ao cumprimento de requisitos de utilização de certos sistemas de autenticação da identidade dos seus clientes. 6. Uniformizar os requisitos autorizados pela SEPBLAC em 2016 para a vídeo-identificação em transações não presenciais no contexto da conformidade com a regulamentação de branqueamento de capitais como exigido pela Portaria ETD/465/2021 de 6 de maio. 7. Implementar infraestruturas tecnológicas por autoridades de supervisão que facilitem o trabalho das RegTech em que a comunicação via integração ou API informáticas seja necessária. |
Além disso, nos últimos anos em Espanha, destaca-se particularmente a proliferação de startups, destinadas a oferecer ao mercado, sistemas de assinatura eletrónica ou de envio de comunicações certificadas que garantam a integridade e origem das transações ou a verificação e autenticação da identidade das pessoas por meios eletrónicos, os chamados serviços eletrónicos de confiança.
